記者賀向軍實(shí)習(xí)記者李欣彤報(bào)道
受到疫情影響，湖北地區(qū)金融機(jī)構(gòu)上半年的盈利情況均不盡人意，在披露半年報(bào)的10家農(nóng)商行中，凈利潤實(shí)現(xiàn)正增長的僅有3家，記者注意到，湖北荊州農(nóng)村商業(yè)銀行（下稱"荊州農(nóng)商行"）凈利潤下滑幅度居于前列，較去年同期已經(jīng)腰斬。
日前，荊州農(nóng)商行發(fā)布半年報(bào)顯示，該行上半年?duì)I收較去年同期近乎持平，而凈利潤大跳水，同比驟降52.17%，主要原因是該行貸款減值損失同比增長150%，導(dǎo)致營業(yè)支出攀升，擠壓了利潤空間。貸款減值損失大幅上揚(yáng)或意味著該行資產(chǎn)質(zhì)量存在下行隱憂，從該行此前披露的數(shù)據(jù)可以見得，2019年時(shí)，荊州農(nóng)商行的不良貸款率同比上漲了0.53個(gè)百分點(diǎn)至2.15%，不良貸款余額增長了54%。
另外，該行的股東質(zhì)量與股權(quán)管理水平也有待提升。天眼查數(shù)據(jù)顯示，荊州農(nóng)商行的第四大股東目前已經(jīng)被最高人民法院列為失信被執(zhí)行人，并且限制高消費(fèi)。在該行前十大股東中，四名股東已經(jīng)悉數(shù)出質(zhì)其所持該行的全部股權(quán)。
對于銀行未來盈利能力以及股東管理等方面，記者聯(lián)系荊州農(nóng)商行營業(yè)部，對方表示不能透露總行辦公室聯(lián)系方式。隨后，記者聯(lián)系湖北省聯(lián)社望其幫忙轉(zhuǎn)達(dá)采訪需求，對方表示，目前聯(lián)社也無法聯(lián)系到荊州農(nóng)商行總部。
上半年凈利潤腰斬
截至2020年6月末，荊州農(nóng)商行的資產(chǎn)總額為307.38億元，較今年初增長16.13%；負(fù)債總額290.17億元，較今年初增長17.18%；所有者權(quán)益總額17.21億元，較年初增長9.38%。其中，吸收存款總額236.91億元，增幅達(dá)到15.32%；貸款總額達(dá)到161.20億元，增幅12.05%。
在經(jīng)營業(yè)績方面，今年上半年，荊州農(nóng)商行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入較去年同期的3.57億元未見明顯減少，但凈利潤卻腰斬。去年同期，該行凈利潤為1.84億元，而今年上半年取得凈利潤僅為0.88億元，驟降52.17%。
記者注意到，今年上半年，荊州農(nóng)商行計(jì)提資產(chǎn)減值損失達(dá)到0.95億元，而去年同期這一數(shù)字僅為0.38億元，同比增長了150%，資產(chǎn)減值損失陡增一定程度上推高了該行的營業(yè)支出，進(jìn)而拖累了凈利潤。
"銀行利潤明顯下降，與大力計(jì)提資產(chǎn)減值損失相關(guān)。通常銀行的貸款及墊款資產(chǎn)減值損失大幅增長，意味著銀行的壞賬增加了，相關(guān)信貸風(fēng)險(xiǎn)正在暴露。"一位不具名的業(yè)內(nèi)人士向記者分析稱。
從貸款投向方面看，荊州農(nóng)商行早期的公司貸款占比較高，主要投放在紡織業(yè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)等領(lǐng)域，且大多為大額貸款投放，截至去年末，該行1000萬元以上的大額貸款占比達(dá)到38.73%。
近年，受到荊州區(qū)域經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響，這些大額貸款的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露，致該行的不良率上升，撥備覆蓋率繼續(xù)下降。
2019年末，荊州農(nóng)商行存量不良中單戶金額超過1000萬元的大額不良貸款占該行不良貸款總額的比例達(dá)到77.85%，主要為房地產(chǎn)業(yè)和制造業(yè)的貸款，擔(dān)保方式多以房產(chǎn)、土地等抵押貸款為主，進(jìn)而造成這類大額不良貸款處置周期長、化解難度大等問題。
從財(cái)報(bào)上可以看出，2019年末，荊州農(nóng)商行的不良貸款率達(dá)到了2.15%，較上年同期的1.62%，大幅增長0.53個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款總額達(dá)到了3.25億元，而此前兩年的不良貸款總額均在2.11億元左右。此外，該行的關(guān)注類貸款占比也在不斷提高，2019年末已經(jīng)達(dá)到16.63%，而2018年，這一數(shù)字還為5.75%。在整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境下行的背景下，關(guān)注類貸款易下遷為不良貸款，風(fēng)險(xiǎn)還將持續(xù)暴露。
荊州農(nóng)商行資產(chǎn)質(zhì)量下遷已經(jīng)成為大概率事件，同時(shí)，該行的風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力也在弱化。2018年時(shí)，該行的撥備覆蓋率達(dá)到291.94%，去年末已經(jīng)降至211.67%。
在貸款集中度方面，記者注意到，該行相關(guān)指標(biāo)已經(jīng)嚴(yán)重超過監(jiān)管紅線，風(fēng)險(xiǎn)不易分散。數(shù)據(jù)顯示，近三年，荊州農(nóng)商行最大十家客戶貸款余額與資本凈額的比例分別為77.57%、60.33%、57.62%，集中度雖有所下降，但距離監(jiān)管要求的不得超過50%，還有明顯的提升空間。
第四大股東成老賴
湖北荊州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的前身為荊州市沙市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社和荊州郢都合作銀行，2013年8月13日經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)湖北監(jiān)管局正式批復(fù)開業(yè)。截至今年6月末，荊州農(nóng)商行的注冊資本10.19億元。
除了經(jīng)營情況存在下行隱憂外，該行的股東質(zhì)量與股權(quán)管理水平也有待改善。
截至去年末，荊州農(nóng)商行持股5%以上的股東有中韜建設(shè)集團(tuán)有限公司，持股6.90%；安良控股集團(tuán)有限公司（下稱"安良控股"），持股6.90%；荊州市文化旅游投資有限公司，持股6.30%；浙商聯(lián)盟集團(tuán)有限公司，持股5.52%；荊州市中遠(yuǎn)物流發(fā)展有限公司（下稱"中遠(yuǎn)物流"），持股5.52%。
引起關(guān)注的是，該行四名主要股東已經(jīng)悉數(shù)出質(zhì)其所持荊州農(nóng)商行的股權(quán)，而且第四大股東中遠(yuǎn)物流已經(jīng)成為老賴。
天眼查信息顯示，荊州農(nóng)商行并列第一大股東安良控股于2019年12月將其持有該行的6900萬股股權(quán)全部質(zhì)押給湖北監(jiān)利農(nóng)商行；并列第四大股東浙商聯(lián)盟集團(tuán)有限公司于2017年將其持有的5520萬股股權(quán)質(zhì)押給景德鎮(zhèn)農(nóng)商行；第七大股東湖北三盟機(jī)械制造有限公司于2019年1月將其所持有的3400萬股股權(quán)質(zhì)押給湖北松滋農(nóng)商行；第八大股東蘇州佳海置業(yè)有限公司于2018年12月將其持有的3150萬股股權(quán)質(zhì)押給湖北石首農(nóng)商行。
中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)顯示，荊州農(nóng)商行并列第四大股東中遠(yuǎn)物流目前已經(jīng)被最高人民法院列為失信被執(zhí)行人，也就是俗稱的"老賴"，并且限制高消費(fèi)，其所持荊州農(nóng)商行5500萬股股權(quán)已經(jīng)全部質(zhì)押。
公開信息顯示，2018年1月到2019年7月期間，中遠(yuǎn)物流三次被最高人民法院列為失信公司，具體情形均為有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務(wù)。此外，今年7月22日，中遠(yuǎn)物流被武漢市漢陽區(qū)人民法院列為被執(zhí)行人，執(zhí)行標(biāo)的達(dá)到422萬元。